Guía de Usuario
Una guía práctica para equipos y directivos - aproveche al máximo la plataforma Agentic360
Vista General
Bienvenido a Agentic360 - su plataforma de IA para sectores regulados
Agentic360 reúne agentes de IA especializados, sus propios documentos y cumplimiento integrado en un único espacio de trabajo seguro - para que sus equipos obtengan respuestas fiables y respaldadas por fuentes en lugar de conjeturas.
Cada respuesta se basa en el conocimiento de su organización y en la normativa pertinente, y cada acción sensible queda registrada. Por eso la plataforma es segura incluso para trabajo confidencial y regulado.
Esta guía explica la plataforma desde una perspectiva de negocio: qué hace cada área, cuándo usarla y qué valor aporta - sin necesidad de conocimientos técnicos.
De un vistazo
Todo conectado en un único espacio de trabajo seguro
Paso a paso
- 1Abra el Chat y haga una pregunta real de negocio
- 2Suba un documento y pregunte al agente sobre él
- 3Revise su estado en el Panel o en el Cuadro de Mando Ejecutivo
Consejos
- ¿Es nuevo aquí? Abra el Chat y obtenga una respuesta útil en menos de un minuto.
- Para directivos: vaya directamente al Cuadro de Mando Ejecutivo para una visión de estado a nivel de consejo.
- Cada pantalla está disponible en alemán, inglés y español - cambie el idioma cuando quiera en la barra superior.
Chat
Respuestas fiables en lenguaje sencillo
El chat es donde ocurre el trabajo diario. Haga una pregunta como se la haría a un colega, y un agente especializado responde usando sus documentos y las reglas pertinentes.
Las respuestas citan sus fuentes, para que pueda verificarlas antes de actuar. Las conversaciones se guardan, así que puede continuarlas más tarde o entregarlas a un colega.
Puede escribir, adjuntar una imagen o un documento, o simplemente hablar su pregunta - el asistente entiende las tres formas.
Cuando algo se entiende mejor con una imagen, pida simplemente un diagrama - por ejemplo “muéstrame el proceso de aprobación como diagrama de flujo”. Recibirá un diagrama interactivo terminado que puede ampliar, buscar y exportar como imagen o PDF.
De un vistazo
Paso a paso
- 1Elija el agente que se ajuste a su tema
- 2Escriba, hable o adjunte su pregunta
- 3Lea la respuesta junto con sus fuentes
- 4Profundice con una pregunta de seguimiento o exporte el resultado
Consejos
- Sea específico: indique el objetivo, el contexto y la decisión que necesita tomar.
- Adjunte el documento pertinente para que la respuesta se base en sus datos, no en conocimiento genérico.
- Revise las fuentes citadas antes de reenviar una respuesta a clientes o a la dirección.
- Pida un diagrama cuando tenga que explicar un proceso o una relación: el resultado puede exportarse o guardarse como evidencia.
Subir Imagen
Suba imágenes para análisis visual
Subir Documento
Comparta documentos para procesamiento con IA
Entrada de Voz
Hable con el asistente usando su micrófono
Agentes
Expertos de IA especializados para cada área de negocio
Los agentes son expertos de IA listos para usar - uno para cumplimiento, uno para investigación, uno para análisis de documentos, etc. Cada uno está afinado para su dominio, por lo que obtiene resultados enfocados y profesionales.
Algunos agentes están disponibles en toda la plataforma; otros se configuran específicamente para su organización y su normativa.
Elegir el agente que se ajusta a la tarea - en lugar de depender de un único asistente general - marca una clara diferencia en la calidad de la respuesta.
De un vistazo
Paso a paso
- 1Abra la vista general de agentes
- 2Explore los agentes por área de experiencia
- 3Abra un agente para ver lo que puede hacer
- 4Inicie un chat con el agente adecuado
Consejos
- Lea la breve descripción para ver en qué destaca cada agente.
- Use agentes de dominio (por ejemplo GDPR o MaRisk) para preguntas reguladas - conocen el marco.
- Pida a su administrador que añada un agente personalizado para una necesidad recurrente de su equipo.
Documentos
Convierta sus documentos en respuestas
Suba contratos, políticas, informes u hojas de cálculo y deje que los agentes los lean por usted. Haga preguntas, pida resúmenes o compare documentos - en segundos en lugar de horas.
Los formatos compatibles incluyen PDF, Word, Excel y más. Los archivos se almacenan de forma segura, se mantienen separados por organización y se utilizan únicamente para sus propios análisis.
Organice los documentos en sus propias carpetas dentro de Workspace: al crearlas les asigna un nombre y, opcionalmente, un color, y puede renombrarlas, moverlas o anidarlas cuando quiera. Los permisos se definen por carpeta y se heredan a subcarpetas y archivos.
Los archivos de Word, Excel y PowerPoint se abren y editan directamente en el navegador, incluso entre varias personas a la vez. Al guardar se escribe en el mismo archivo. El Workspace conserva un archivo actual; el MVP todavía no incluye historial de versiones. Después los agentes responden con el estado nuevo.
De un vistazo
Paso a paso
- 1Abra Workspace y cree una carpeta con nombre mediante Nueva carpeta
- 2Haga clic en Subir y seleccione un archivo o una carpeta completa
- 3Espere el procesamiento seguro
- 4Abra los archivos Office directamente en el navegador para editarlos cuando lo necesite
- 5Pregunte al agente sobre el documento en el Chat
Consejos
- Use nombres de carpeta y de archivo con significado - acelera la búsqueda para todos.
- Suba el documento de origen antes de preguntar, para que la respuesta se base en él.
- Haga las correcciones pequeñas directamente en el navegador en lugar de descargar el archivo y volver a subirlo.
- Elimine los documentos que ya no necesite para mantener su espacio ordenado y conforme.
Conocimiento y Búsqueda
Busque en todo lo que su organización sabe
El área de conocimiento conecta todos sus documentos, agentes y trabajo previo en una única memoria consultable. Haga una sola pregunta y obtenga una respuesta extraída de todo lo relevante - no solo de un archivo.
Así deja de reexplicar el contexto y de volver a buscar documentos. El conocimiento institucional sigue disponible aunque las personas cambien de puesto o se vayan.
Cada resultado remite a la fuente subyacente, por lo que la respuesta sigue siendo trazable y fiable.
De un vistazo
Paso a paso
- 1Abra Conocimiento
- 2Escriba su pregunta en lenguaje cotidiano
- 3Revise la respuesta y sus fuentes
- 4Abra una fuente para profundizar
Consejos
- Haga preguntas amplias aquí; haga preguntas concretas en el Chat con un documento específico adjunto.
- Úselo para la incorporación - el personal nuevo puede preguntar a la plataforma en lugar de interrumpir a los colegas.
- Cuanto mejor cuide sus documentos, más precisas serán las respuestas.
Flujos de Trabajo y Automatización
Automatice el trabajo rutinario - de forma segura
Los flujos de trabajo le permiten automatizar tareas recurrentes - clasificar el correo entrante, redactar respuestas, enviar documentos a aprobación, generar informes - sin escribir código.
Diseña el flujo de forma visual como una serie de pasos. Un modo de prueba integrado lo ejecuta primero de forma segura, así que nada se envía ni se cambia hasta que esté seguro.
La automatización libera a su equipo del trabajo repetitivo y hace que los resultados sean consistentes, más rápidos y totalmente auditables.
De un vistazo
Paso a paso
- 1Abra el Constructor de Flujos de Trabajo
- 2Añada los pasos que necesite al lienzo
- 3Ejecútelo en modo de simulación para comprobar el resultado
- 4Actívelo una vez que se comporte como espera
Consejos
- Ejecute siempre un flujo nuevo en modo de prueba (simulación) antes de activarlo.
- Comience con una sola tarea repetitiva y molesta - y amplíe una vez que demuestre su valor.
- Añada un paso de aprobación para cualquier acción que contacte a clientes o cambie registros.
Integraciones y Conectores
Conecte las herramientas que su empresa ya usa
Conecte su propio Gmail, Outlook, Calendario, Google Drive o OneDrive para que los agentes y flujos de trabajo puedan trabajar con sus datos reales - leer un buzón, agendar una reunión, obtener un documento.
Las conexiones usan un inicio de sesión seguro, se limitan exactamente a lo que usted aprueba y se pueden desconectar en cualquier momento. Usted mantiene el control del acceso.
Para equipos técnicos, la plataforma también habla los estándares abiertos MCP y A2A, de modo que puede conectarse con otras herramientas y sistemas de IA.
De un vistazo
Paso a paso
- 1Abra Configuración y vaya a Integraciones
- 2Elija un servicio para conectar
- 3Inicie sesión y apruebe el acceso solicitado
- 4Úselo en el Chat o en un Flujo de Trabajo
Consejos
- Conecte solo las cuentas que realmente necesita y revíselas de vez en cuando.
- Use los conectores para que un agente actúe por usted - por ejemplo, resumir la bandeja de entrada de hoy.
- Desconecte un servicio con un clic cuando termine un proyecto o un colega se vaya.
Cumplimiento
Cumpla con los requisitos regulatorios con confianza
El área de cumplimiento evalúa su organización frente a marcos como el EU AI Act, el GDPR, MaRisk y muchos más - y le muestra exactamente dónde se encuentra.
Agentes especializados responden preguntas regulatorias con citas, mientras que el escáner de cumplimiento detecta brechas y recomienda medidas concretas.
Todo queda documentado y es exportable, así entra a una auditoría preparado en lugar de improvisar a última hora.
De un vistazo
Paso a paso
- 1Abra el área de Cumplimiento
- 2Elija el marco pertinente
- 3Revise la evaluación y las brechas
- 4Documente sus medidas y exporte el informe
Consejos
- Ejecute un escaneo para establecer una base antes de planificar las medidas.
- Mantenga sus evidencias de cumplimiento actualizadas - los documentos obsoletos debilitan una auditoría.
- Exporte informes con regularidad para tener siempre una instantánea lista para auditoría.
Cuadro de Mando Ejecutivo
Una visión a nivel de consejo del estado de la organización
El Cuadro de Mando Ejecutivo condensa cumplimiento, riesgo, finanzas y operaciones en una única imagen de estado - pensada para la dirección, no para especialistas.
Cada indicador muestra si requiere atención. Los elementos en rojo y ámbar señalan al responsable y la siguiente acción, así las reuniones pasan de '¿cuál es el estado?' a '¿qué decidimos?'.
Las instantáneas a lo largo del tiempo muestran si las cosas mejoran, y un clic genera un informe PDF para el consejo.
De un vistazo
Paso a paso
- 1Abra el Cuadro de Mando Ejecutivo
- 2Lea la puntuación general en las cuatro áreas
- 3Haga clic en los elementos que requieren atención
- 4Exporte un PDF listo para el consejo
Consejos
- Comience cada reunión de dirección con la puntuación general y la tendencia del cuadro de mando.
- Haga clic en los indicadores rojos y ámbar para ver quién es responsable y qué sigue.
- Genere el PDF antes de las reuniones del consejo para un informe de estado inmediato.
Panel
Su punto de partida personal
El panel es su base: actividad reciente, acciones rápidas y cifras clave de un vistazo, adaptadas a su rol.
Desde aquí salta directamente al área que necesita y mantiene la vista sobre cómo se usa la plataforma.
Es la forma más rápida de retomar donde lo dejó.
De un vistazo
Consejos
- Revise aquí sus notificaciones para que nada importante se le escape.
- Use las acciones rápidas para las tareas que realiza con más frecuencia.
- Observe sus tendencias de uso para planificar capacidad y presupuesto.
Seguridad y Roles
Mantenga el acceso controlado y los datos protegidos
Los ajustes de seguridad permiten a los administradores controlar quién puede ver y hacer qué. Los roles garantizan que cada persona tenga exactamente el acceso que necesita - ni más, ni menos.
Proteja las cuentas con autenticación de dos factores y confíe en la estricta separación entre organizaciones, para que sus datos nunca se mezclen con los de nadie más.
Las acciones sensibles quedan registradas, lo que le da un rastro de auditoría para la rendición de cuentas y el cumplimiento.
De un vistazo
Paso a paso
- 1Abra Configuración y vaya a Seguridad
- 2Active la autenticación de dos factores
- 3Asigne el rol adecuado a cada miembro del equipo
- 4Revise el registro de auditoría periódicamente
Consejos
- Active la autenticación de dos factores en todas las cuentas, especialmente las de administrador.
- Revise roles y permisos con regularidad y retire el acceso cuando las personas se vayan.
- Use el registro de auditoría para investigar cualquier cosa inesperada.
Configuración
Haga suya la plataforma
En Configuración gestiona su perfil, idioma, notificaciones y servicios conectados.
Los administradores también gestionan aquí las preferencias de toda la organización, la marca y las integraciones.
Unos minutos aquí hacen que el trabajo diario sea más fluido para usted y todo su equipo.
Paso a paso
- 1Abra el menú de usuario
- 2Seleccione Configuración
- 3Ajuste la sección que necesite
- 4Guarde sus cambios
Consejos
- Mantenga sus datos de contacto y preferencias de notificación actualizados.
- Establezca su idioma preferido - toda la plataforma lo seguirá.
- Administradores: configuren integraciones y marca una vez para todos.
FAQ
Preguntas frecuentes
Aquí encontrará respuestas a las preguntas que escuchamos con más frecuencia.
Si su pregunta no está cubierta, contacte a nuestro equipo de soporte - estaremos encantados de ayudar.
Actualizamos esta página con regularidad a medida que la plataforma evoluciona.
Consejos
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- Lea las secciones relacionadas de esta guía para más contexto.
- Contacte a soporte para cualquier asunto complejo o específico de su cuenta.
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